Зрелая брюнетка решила спасти подругу от недотраха и, воспользовавшись магией, превратила себя в мужика с большим членом. Тогда потаскушка сразу заставила горячую сучку отсосать стоячий болт, а потом начала загонять его в пилотку. Совсем скоро сучка в образе парня заставила Эбби Кэт кончить от глубокого проникновения и та даже получила сперму на сиськи и животик.